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广州珠江钢琴集团股份有限公司关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者



来源:未知 作者:芭奇采集 人气: 发布时间:2018-02-13
摘要:关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称珠江钢琴或集

  关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“集团公司”)的控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司(以下简称“艾茉森”)通过实施增资扩股引入战略投资者及对管理层及核心骨干员工持股,具体情况公告如下。

  1、本次增资扩股事项经集团公司2017年7月5日召开的第二届董事会第六十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次事项无需提交股东大会审议。

  2、本次增资扩股事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  8、住所:广东省广州市增城经济技术开发区香山大道38号自编1号楼二、三、四层。

  9、经营范围:电子乐器制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;乐器批发;音响设备制造;教学设备的研究开发;音乐辅导服务;数字动漫制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  10、股权结构:集团公司持股2,325.59万股,持股比例97.69%,自然人刘春清持股54.90万股,持股比例为2.31%。

  本次增资扩股通过增量发行新股引入战略投资者、管理层及核心员工等对象。本次拟发行股份数量为841万(股),占发行后总股本的26.11%,其中,本次通过增量发行新股引入公司的原始股东、战略投资者、做市商或机构投资者将直接持有艾茉森股份,管理层及核心员工将通过设立持股平台的方式(有限合伙企业)间接持有艾茉森的股份。原股东刘春清参与本次增资扩股的认购,原股东珠江钢琴放弃参与本次增资扩股的认购。

  本次增资完成后,集团公司对艾茉森的持股比例为72.1899%,公司仍为艾茉森第一大股东,艾茉森控股股东和实际控制人未发生变化。

  5、发行定价:根据银信资产评估有限公司出具的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2017]沪第0592号》,于评估基准日2017年3月31日,经收益法评估,艾茉森股东全部权益市场价值为人民币伍仟柒佰零捌万零伍佰元(RMB 5,708.05万元),本次增资扩股入股价格不低于经核准或备案的每股净资产评估值2.3978元。最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准。

  公司拟引进的战略投资者包括核心重要部件供应商、经销商、互联网及音乐教育类公司等战略协同方。

  公司严格遵守国家相关法律法规,采取在广州产权交易所进行公开挂牌交易的方式引入战略投资者,最终引入的战略投资者及向其发行股份的数量,以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合各战略投资者实际购买数额为准。

  公司持股人员资格评审委员会已推选、评审出拟引进的管理层、核心人员,截至本次会议召开之日,作为员工持股平台的有限合伙企业尚未成立。

  最终向员工持股平台发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合管理层、核心人员实际认购数额为准。

  原股东刘春清拟认缴新增股份数50万股,原股东珠江钢琴放弃参与本次增资扩股的认购。

  如艾茉森与券商达成挂牌并同时做市交易的协议,则券商需认购合计100万股或占总股本的5%的股份(以孰低为原则)来为做市储备。具体的券商名单待公司在产权交易所挂牌后,由符合条件的券商来摘牌确认。

  此外,具有行业投资经验并坚定看好艾茉森长期发展的机构投资者可参与认购艾茉森股份。

  最终向做市商或机构投资者发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合符合做市商条件的券商或机构投资者实际认购数额为准。

  增资后的实际持股数量和比例以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额为准。

  艾茉森现有两名股东,分别是珠江钢琴(持股比例为97.69%)和自然人刘春清(持股比例为2.31%),其中珠江钢琴为国有控股上市公司,股权结构相对单一。艾茉森通过实施增资扩股引入战略投资者、管理层及核心员工入股,有利于优化股东结构,提升艾茉森治理水平和盈利能力,增强企业长期可持续发展能力。

  数码乐器制造具有涉及技术学科门类多、工艺复杂的特点,包括木加工、五金塑料、电子、芯片、音乐内容、软件等多种类技术,其设计、制造技术及管理经验既需要较强的理论基础,也需要不断的技术及工艺操作熟练技能的积累、传承和创新。为此,数码乐器制造企业高水平的技术研发和操作以及管理人才队伍需经过较长时间培养而且专业性很强。

  目前中国数码乐器行业正处高速发展机遇期,艾茉森作为珠江钢琴旗下的控股子公司,正力争快速成长为该领域一流国产品牌。如何稳定核心技术、管理人才队伍及激发其创造力,是艾茉森应对行业发展、有效实施企业发展战略核心问题之一。通过纳入员工持股试点,对于持续的稳定员工核心队伍、发挥骨干员工主动性和创造性具有积极作用。

  目前,随着在线音乐教育、智能乐器等互联网平台的高速发展,基于用户体验设计产品和服务的互联网+模式正加速整合传统乐器制造行业,艾茉森将迎来借力互联网思维实现弯道超车的发展机遇。艾茉森通过实施增资扩股,引进战略投资者和管理层、核心员工入股,对渠道利益捆绑、智能化转型、人才激励、公司治理等多方面产生积极影响,有利于艾茉森未来吸收相关领域高端人才加盟,为打造“终端+平台+内容”的O2O智能乐器生态闭环奠定坚实基础,并促进艾茉森经营模式实现进一步转型升级,提高市场占有率。

  本次艾茉森以增资扩股方式引入战略投资者及员工持股符合艾茉森的战略发展规划及行业发展趋势,将进一步促进其业务发展,有利于整合行业资源,增强企业长期的核心竞争力和盈利能力,有利于艾茉森的长远发展。

  本次增资完成后,珠江钢琴仍持有艾茉森72.1899%的股份,仍为艾茉森的控股股东,仍纳入珠江钢琴的合并报表范围。本次艾茉森新增股东以其自有资金认购新增股份,增资扩股以市场公允价并按照市场规则进行,珠江钢琴放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定,不会对艾茉森及集团公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害集团公司及全体股东利益的情形。

  本次增资扩股通过广州产权交易所挂牌交易,公开征集合格投资者,最终向发行对象发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合发行对象实际认购数额为准,尚存在不确定的风险。

  独立董事认为:控股子公司艾茉森被列入广东省第一批混合所有制员工持股试点企业,艾茉森本次实施增资扩股引入战略投资者并对管理层及核心骨干员工持股,符合广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》及相关法律法规的要求,本次实施增资扩股引入战略投资者,将核心管理团队利益与艾茉森长远发展紧密结合,有效激励管理团队,有利于整合数码乐器行业资源,有利于增强企业核心竞争力和盈利能力,符合艾茉森及集团公司发展战略。原股东珠江钢琴放弃认购本次增资扩股股份,本次增资扩股认购方式将通过广州产权交易所挂牌交易,认购价格以评估值为基础,最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准,交易公允合理,符合艾茉森、集团公司及全体股东的长远发展利益,不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意控股子公司艾茉森增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案。

  监事会认为:控股子公司艾茉森被列入广东省第一批混合所有制员工持股试点企业,艾茉森本次实施增资扩股引入战略投资者并对管理层及核心骨干员工持股,符合广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》及相关法律法规的要求,艾茉森通过实施增资扩股引入战略投资者、管理层及核心员工入股,有利于优化股东结构,提升艾茉森治理水平和盈利能力,增强企业长期可持续发展能力,符合艾茉森及集团公司发展战略。原股东珠江钢琴放弃认购增资扩股股份,本次认购方式将通过广州产权交易所挂牌交易,认购价格以评估值为基础,最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准,交易公允合理,符合艾茉森、集团公司及全体股东的长远发展利益,不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。监事会同意控股子公司艾茉森增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露艾茉森实施增资扩股的进展情况。

  4、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2017]沪第0592号》

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